所属行业及信息化现状

现代服务：主要以项目制运营为主要经营方式的，以高人力资源投入为特点的企业，如：信息技术服务商、新媒体项目运营商、非盈利组织（协会）、律所、会计师事务所等以项目形式为运营主体形式的企业。 根据所服务客户需求，项目化运营，高度定制服务内容；利用不断发展的高新技术加持，为客户提供高附加值服务产品；对人员的能力提出更高的要求，人力成本高；组织形式需要适配市场趋势，调整周期短，调整频次高。

商机管理

① 以商机为核心，全面反馈商机跟进过程； ② 通过客户档案创建、商机创建、销售跟进日志、售前支持反馈，商机盘点以及商机跟进预警功能，在满足商机流量管理层面上，也满足了商机的流速管理要求； ③ 对商机分阶段管理，自定义商机标准动作、自定义商机阶段交付物、自定义不同商机不同阶段跟进预警；确保商机有效性，推动商机成交； ④ 支持项目全过程对商机台账的调用以及回写，包括：商机基本信息、销售跟进日志、售前反馈记录、售前工时统计、升迁。

项目管理-项目执行过程管控与验收

① 立项后，在项目执行过程中，通过工作日志记录工时；通过项目情况盘点定期复盘项目情况；通过项目阶段升迁把控项目进度和状态； ② 通过项目费用报销记录非合同成本支出情况；最终通过项目验收来最终确认项目收入（来源发票）与成本（来源预算执行），从而自动计算出项目毛利； ③ 以项目阶段标准动作、交付物为管理要素，以计划完成时间为管理依据，及时预警，推进项目节奏；保障项目交付进度以及项目交付成果真实有效；

合同管理-销售合同

① 销售合同串联项目与商机，区别于一般的合同管理只能控制到收款阶段，本系统的可以全面管控销售合同标的收款进度、收款计划收款进度、以及项目阶段收款任务收款进度，三个维度相结合，全面反馈销售合同整体收支情况； ② 以合同标的中收款阶段、收款时间、收款条件为管理要素，设置收款时间预警，匹配收款条件、项目阶段，及时完成收款动作，提升项目回款率，同时也通过回款验证项目交付进度。